Denis Moretto ha un background in ambito amministrativo, con un diploma in ragioneria e amministrazione d'ufficio.
- Chi siamo
Denis Moretto
Non solo esperienza operativa su piattaforme ed assistenza ai clienti
Denis Moretto possiede una formazione in ambito amministrativo, con un diploma in ragioneria e amministrazione d'ufficio. Tale base è stata consolidata da oltre 26 anni di esperienza diretta nei mercati finanziari, nell'assistenza operativa alla clientela, nella formazione all'uso di piattaforme di trading, nonché nella gestione della documentazione amministrativa e della reportistica fornite da broker e piattaforme di trading di alto livello. Dal 2006, Denis svolge attività professionali legate al mondo della finanza e del supporto agli investitori, collaborando con intermediari e organizzazioni finanziarie specializzate.
Nel corso degli anni, ha contribuito alla creazione e allo sviluppo di iniziative imprenditoriali nel settore finanziario, tra cui una società di gestione patrimoniale attiva tra il 2017 e il 2022. Tale esperienza gli ha consentito di approfondire la conoscenza degli aspetti operativi, amministrativi, documentali e organizzativi che coinvolgono clienti, intermediari, piattaforme, banche depositarie e professionisti esterni.
Ha inoltre maturato esperienza nel mondo dei certificati quotati, occupandosi tra l'altro di attività di supporto e consulenza su certificati gestiti quotati presso la Borsa di Francoforte, con particolare attenzione agli aspetti tecnici, operativi e informativi dello strumento.
Denis ha scritto diversi testi dedicati al trading e alla formazione operativa sui mercati finanziari. Insieme a Tiziano Cagalli, ha svolto un'intensa attività didattica rivolta a clienti e investitori, collaborando nel corso degli anni con alcuni dei principali istituti bancari e società di brokeraggio, tra cui IWBank, Banca Sella, Webank, Banca Intesa Private, Binck Bank e Saxo Bank.
L'obiettivo di questa attività formativa è sempre stato quello di aiutare i clienti a diventare più indipendenti, consapevoli e preparati nell'utilizzo delle piattaforme, nella comprensione degli strumenti finanziari e nella gestione del proprio rapporto operativo con il mercato.
Oggi, Denis mette questa esperienza a disposizione dei clienti di Interactive Brokers in qualità di specialista operativo e formativo. Il suo ruolo non è quello di prendere decisioni al posto del cliente, bensì di aiutarlo a comprendere procedure, piattaforme, report, dati, documenti e passaggi tecnici.
Nota sulla conformità:
Le esperienze professionali pregresse fanno parte del bagaglio di Denis e spiegano la profondità delle sue competenze operative. Il servizio offerto tramite questo sito web è chiaramente definito: assistenza tecnica, formazione sull'utilizzo della piattaforma, supporto basato sulla documentazione e organizzazione delle informazioni. Non si tratta di consulenza finanziaria, gestione patrimoniale, né di consulenza fiscale o legale.
Denis non è il consulente che decide al posto tuo. È la persona che ti aiuta a non perderti tra piattaforme, report, documenti, autorizzazioni, dati di mercato e procedure operative
- Assistenza per Interactive Brokers
Assistenza per Interactive Brokers per utilizzare in modo più efficace la piattaforma, il conto e la reportistica
Interactive Brokers è una piattaforma completa e professionale, ma non sempre di facile comprensione. L'apertura del conto, l'ottenimento delle autorizzazioni al trading, l'attivazione dei dati di mercato, l'utilizzo della TWS, la lettura degli estratti conto e la gestione dei documenti possono risultare complessi per molti utenti.
Denis assiste i clienti negli aspetti tecnici e operativi legati all'utilizzo di Interactive Brokers. Il supporto comprende la comprensione delle procedure, la configurazione iniziale, la navigazione sulla piattaforma, la lettura dei report e l'organizzazione dei documenti.
L'obiettivo è aiutare i clienti a diventare più indipendenti e consapevoli, riducendo errori, confusione e perdite di tempo.
- Dati di mercato e autorizzazioni di negoziazione
- Margini, saldi di cassa, transazioni e posizioni
- Connessione con beeTrader e altri software
- Utilizzo di TWS e del Client Portal
- Depositi, prelievi e trasferimenti di fondi
- Reportistica, rendiconti delle attività ed estratti conto
- Apertura e configurazione di un conto Interactive Brokers
- Servizio di assistenza e raccolta documenti per la dichiarazione dei redditi
- Formazione tecnica su azioni, ETF, futures e opzioni
Nota importante: il supporto è di natura tecnica, operativa e formativa. Denis non indica quali strumenti acquistare o vendere, non propone strategie personalizzate e non fornisce raccomandazioni di investimento.
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Per richieste relative ad assistenza tecnica, formazione sull'utilizzo della piattaforma Interactive Brokers, accesso all'area riservata, supporto tecnico per l'apertura di un conto o trasferimento del rapporto di assistenza, è possibile contattare Denis tramite WhatsApp o mediante il modulo di contatto.